近期,市场较为震荡,后市方向何寻?风物长宜放眼量,在华安景气回报混合拟任基金经理金拓看来,美元流动性转向渐行渐近,宏观确定性逐步提升,与此同时,市场估值处于历史底部区域,新“国九条”的出台,也将对市场估值体系产生深远影响。整体来看,结构性行情有望延续。
据悉广州拼多多全职美工,拟由金拓管理的华安景气回报混合正在发行,根据基金合同,华安景气回报混合股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%。
谈及新基金的建仓节奏,金拓选择稳步前行。“在新基金成立后的封闭建仓期,以控制净值回撤为主要目标,逐步谨慎建仓,跟随市场环境和净值安全垫水平逐步稳健建仓。就具体配置而言,兼顾成长与稳健,成长方向重点关注电子、大飞机产业链的景气反转机会,稳健方向重点关注银行的战略配置价值。”
具体而言,首先,从电子方向看,半导体行业销售在回暖广州拼多多全职美工,兼职美工且半导体周期复苏也已经向国内产业链传导了,同时国家大基金三期的成立,为未来五年半导体行业资本开支的持续性注入了信心,看好半导体自主可控受益标的。另外2024年将成为端侧AI落地元年,iPhone有望迎来量价齐升的换机周期,消费电子板块的后续表现也值得期待。
其次,大飞机产业链也值得关注,成长的确定性较强。C919飞机在手订单已超千架(单价约1亿美金),即将开启1到N的快速增长期。供应链目前还是以国际供应商为主,国产替代在进行中,从板块来看,由简单到难依次为:金属材料、复合材料、机电系统、航电系统、发动机。
此外,银行板块配置性价比也较为突出。从股息率来看,银行板块的股息率仅次于煤炭,且未来仍有提升分红率空间。从估值体系来看,银行在红利类资产中横向纵向比较估值都是最低,随着去年下半年开始政策不断优化并强度控风险,在化债及地产去库存背景下银行股的估值空间有望打开。
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